Sprzedaż 10% akcji PGE S.A.
Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło transakcję sprzedaży 10% akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. po cenie 21,30 zł za akcję. Kwota transakcji wyniosła blisko 4 mld zł.
Transakcja realizowana była w formule budowania przyspieszonej księgi popytu i wzięli w niej udział inwestorzy finansowi z 22 krajów, z 4 kontynentów. Globalna sprzedaż akcji PGE jest kolejną transakcją świadczącą o wiodącej roli GPW jako regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.
Proces sprzedaży 10% akcji PGE S.A. ma charakter bezprecedensowy w skali całego regionu. 4 mld zł wpływów ze sprzedaży akcji czynią tę transakcję największą sprzedażą w formule budowania przyśpieszonej księgi popytu w historii polskich rynków kapitałowych, a kwotę tę uzyskano w ciągu półtora dnia od rozpoczęcia transakcji. Była to również jedna z największych historycznie operacji finansowych w relacji do średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki – wolumen transakcji blisko dwustukrotnie przewyższał średni dzienny wolumen obrotów.
Rekordem jest też wyjątkowo niskie dyskonto osiągnięte przez Skarb Państwa w transakcjach o podobnej formule. Dyskonto w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego transakcję wyniosło 5,3% i było jednym z najniższych dyskont osiągniętych przez Skarb Państwa w transakcjach w formule budowania przyspieszonej księgi popytu od czasu rozpoczęcia transformacji ustrojowej.
W transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej, a budowa księgi zakończyła się nadsubskrypcją. Znacznie ponad połowę oferty uplasowano wśród inwestorów polskich, z których najistotniejszą grupę stanowiły Otwarte Fundusze Emerytalne. Tak znaczący udział krajowego kapitału wskazuje na rosnące możliwości polskich rynków kapitałowych. Z kolei międzynarodowe zainteresowanie akcjami największej grupy energetycznej jest przykładem atrakcyjności polskiej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego.
Termin przeprowadzenia transakcji został wybrany przez MSP na moment, kiedy światowe giełdy osiągały rekordowe wyniki w ostatnich kilku latach, a indeks WIG20 był na najwyższym poziomie od dwóch lat. Dodatkowo transakcja została zrealizowana po wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy wynoszącej 0,76 zł na akcję (1,117 mld zł dla MSP) z zysku za rok 2009.
źródło: msp